見積もり
数分で見積もり
数量・単位・価格で項目を追加できます。時間単位、平方メートル単位、個数単位、一式に対応。追加項目をオプションにすれば、お客さまが承認時に選べます。
- 前文、有効日数、前金の割合
- 下書き保存してあとで仕上げる
- 見積もり専用の番号、事業者情報入りのPDF
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見積もり
お客さまがオンラインで承認する見積もり
相談の直後に見積もりを作成してリンクで送れば、お客さまはスマホで署名して承認します。プッシュ通知が届き、前金はオンラインで支払え、請求書はワンタップです。
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使い方
相談から承認済みの見積もりまで
見積もり
写真とメモからAIで下書き
作業内容を短く書き、写真を最大4枚追加します。AIは自分のサービスカタログから項目を作り、カタログにないものは確認用の提案として示します。
- 価格はカタログから、提案ははっきり表示
- 未確認の質問で、お客さまに確認すべき点がわかる
- 何も送信されません。まず下書きを確認・修正します
見積もり
送信 – お客さまはオンラインで承認
発行すると見積もりに番号とPDFが付きます。メールで送るかリンクを共有すると、お客さまはブラウザで開き、オプションを選び、署名して承認、または辞退します。
- お客さまにアプリは不要、どのスマホでも使える
- 承認・辞退されるとプッシュ通知
- 有効期限を過ぎた見積もりは自動で期限切れに
見積もり
前金と請求書をワンタップで
承認済みの見積もりでは、誰がいつ承認したかがわかり、署名はPDFに入ります。オンライン決済を連携していれば、お客さまは承認直後に前金を支払えます。請求書は承認された項目から作成されます。
- すべての見積もりを一覧で:下書き、未回答、承認済み、請求済み
- 有効でなくなった見積もりを取り下げ
- お客さまが選んだ項目どおりの請求書
よくある質問
見積もりに関する質問
見積もりの料金は?
見積もりは CraftMe Pro サブスクリプションに含まれています。見積もりごとの追加料金はありません。
お客さまにアプリは必要?
いいえ。お客さまはどのブラウザでもリンクから見積もりを開き、署名して承認するか辞退します。PDFはメールに添付されます。
送信後に見積もりを変更できますか?
発行した見積もりには番号があり変更されないため、双方が提示内容を把握できます。下書きはいつでも編集可能。変更がある場合は見積もりを取り下げて新しく発行します。
見積もりの期限が切れるとどうなりますか?
見積もりには有効期限があります。期限後は期限切れとなり、リンクから承認できなくなります。